Kapitalanlagen

Sie sind hier: Startseite » Unsere Leistungen » Kapitalanlagen

Kapitalanlagen

Werfen Sie gutes Geld nicht Schlechtem hinterher. Eine Redewendung mit hohem Wahrheitsgehalt, denn Möglichkeiten sein Geld in unprofessionelle Hände zu geben oder in vielversprechende Projekte zu investieren, gibt es leider genügend. Unsere Ausrichtung als unabhängiger Makler sowie unsere Sonderstellung als lizensierter Finanzberater mit absoluten Fachkräften an unserer Seite, garantiert Ihnen einen sorgsamen und vor allem kenntnisreichen Umgang mit den in Frage kommenden Produkten. Das sogenannte Monitoring, also die Beobachtung der Entwicklung, bieten wir als Zusatzleistung ebenfalls an.

 


Unser Ziel ist es, Sie effizient und kompetent zu betreuen. Wir verraten Ihnen alle Vor- und Nachteile der Investitionsmöglichkeiten, ohne jegliche Beschönigung. Unsere Leistungen im Überblick:

  • Vermögensstruktur analysieren
  • Betreuung Kapitalanlagen
  • Persönlicher Service für Sie und Ihre Familie

Die Steuerung von Zinsergebnissen in Kapitalanlagen erfordert insofern ein äußerst sensitives und vorausschauendes Management der Kapitalanlagen. Dabei reicht es nicht aus, den Focus nur auf die langfristigen handelsrechtlichen Ergebnisse zu legen. Vielmehr sind die Auswirkungen von Kapitalmarktentwicklungen und die kurz-, mittel- und langfristigen Dispositionsüberlegungen für alle relevanten Steuerungsbereiche gleichzeitig zu analysieren und zu bewerten. Der Integration der nachfolgenden Steuerungsbereiche kommt daher eine besondere Bedeutung zu:

  • Internes Risikomanagementsystem (vgl. ORSA, Limitsystem, etc.)
  • Externes Risikosteuerungssystem (Säule I)
  • Handelsrechtliche Betrachtung (HGB, IFRS, US-GAAP, etc.)
  • Wirtschaftliche Performance
  • Aufsichtsrechtliches Meldewesen (z.B. Bedeckung)

Für unsere Betreuung zahlen Sie keinen Cent, da wir als anerkannter Partner auf Provisionsbasis mit allen großen und erfolgreichen Fondsgesellschaften zusammenarbeiten. Unsere weiteren Dienstleistungen sind für Sie kostenfrei.